يمر برنامج الفوترة الإلكترونية في السعودية (فاتورة) بمرحلتين. المرحلة الأولى، مرحلة الإصدار، بدأت في 4 ديسمبر 2021 وتُلزم بإصدار الفواتير إلكترونياً من نظام متوافق. المرحلة الثانية، مرحلة الربط والتكامل، بدأت في 1 يناير 2023 وتربط نظام الفوترة لديك مباشرة بمنصة زاتكا. وتنضم الشركات إلى المرحلة الثانية على موجات حسب الإيرادات، وتُبلغ زاتكا كل مكلّف بموجته مسبقاً.
ما الذي تغيّره المرحلة الثانية
- تصدر الفواتير بصيغة XML منظمة (UBL 2.1) وليس كملفات PDF فقط.
- تحمل كل فاتورة ختماً تشفيرياً ومعرّفاً فريداً ورمز QR، وترتبط بالفاتورة السابقة.
- الفواتير الضريبية القياسية (بين الشركات) يجب اعتمادها من زاتكا قبل مشاركتها مع المشتري.
- الفواتير الضريبية المبسطة (للأفراد) يجب الإبلاغ عنها لزاتكا خلال 24 ساعة من إصدارها.
قائمة التحقق
- تأكد من موجتك وموعدك النهائي. راجع إشعار زاتكا وحسابك في بوابة فاتورة.
- تحقق من إصدار Odoo ونسخته. تأكد من توفر وحدة الفوترة الإلكترونية السعودية للإصدار والنسخة التي تستخدمها.
- أكمل بيانات شركتك. الرقم الضريبي، ورقم السجل التجاري، والاسم القانوني بالعربية، والعنوان الوطني كاملاً (رقم المبنى والشارع والحي والمدينة والرمز البريدي).
- نظّف بيانات عملائك. يحتاج عملاء الشركات إلى أرقام ضريبية صحيحة وعناوين كاملة، وإلا رُفضت فواتيرهم.
- راجع الضرائب. يجب أن تستخدم الضرائب القياسية والصفرية والمعفاة الرموز الصحيحة، مع أسباب الإعفاء عند الحاجة.
- سجّل كل وحدة فوترة. أنشئ رمز OTP من بوابة فاتورة واستخدمه في Odoo للحصول على شهادتي الامتثال والإنتاج (CSID).
- اختبر قبل التشغيل. أصدر فواتير وإشعارات دائنة ومدينة تجريبية، وعالج كل تحذير.
- درّب فريقك. الإشعارات الدائنة والمدينة فواتير إلكترونية أيضاً، والتعامل مع الفواتير الملغاة يختلف بعد اعتمادها.
- تابع يومياً في الشهر الأول. راجع الفواتير المرفوضة أو التي عليها تحذيرات يومياً حتى تستقر العملية.
أكثر المشكلات التي نعالجها
أرقام مبانٍ ناقصة في العناوين، وعملاء بلا أرقام ضريبية، ورموز ضريبية خاطئة على المبيعات الصفرية، وتصاميم فواتير تنقصها حقول عربية مطلوبة. معظمها مشكلات بيانات وليست مشكلات برمجية، ولهذا نبدأ دائماً بمراجعة البيانات.
القواعد والمواعيد تتغير. تأكد دائماً من المتطلبات الحالية عبر الموقع الرسمي لزاتكا: zatca.gov.sa.
الفوترة الإلكترونية (زاتكا) وضريبة القيمة المضافة
الربط في المرحلة الثانية، وإقرارات ضريبة القيمة المضافة، وإعداد ضرائب السعودية بشكل صحيح من أول مرة.
اعرف المزيد